农业是我国的立国之本，在国民经（jīng）济和社会发展的（de）历史长河中占（zhàn）据着（zhe）举足轻重的地位。放眼当今（jīn）社会，全球化演进、技（jì）术革新、产（chǎn）业转型……无一不作用于农业（yè），带来全新的机（jī）遇（yù）与（yǔ）挑战。如（rú）何理（lǐ）解当前的中国新农（nóng）业（yè）？新农（nóng）业中蕴藏着哪些机会？农业发展（zhǎn）未来有（yǒu）哪些新趋势、新突破（pò）？在12月17日举办的第十一届长江青投论坛上，长江商学院刘劲教授首次对外发布（bù）《农业发展前景研究》报（bào）告，分享了他多年来对农（nóng）业的研究结果，希望能帮助你（nǐ）更加全面（miàn）、客观地了解新农业，萌（méng）生新的（de）认知与（yǔ）思（sī）考。

01

万米高空俯瞰农（nóng）业：

重（chóng）要，但不是（shì）致富之路

首先（xiān），中国（guó）是全球农（nóng）业（yè）大国，另（lìng）一个（gè）大国可能就是美国。下面是（shì）一（yī）些主要农产（chǎn）品的相关数（shù）据，可以看到，在大（dà）部（bù）分农产品里（lǐ），中（zhōng）国和美国均在（zài）全球数一数二。

具体来讲（jiǎng），中国人口在世界占（zhàn）比约为1/5，玉米、小麦、稻米等最（zuì）重要的（de）农（nóng）作物在世界占比与人口占比类似，将近20%。

中国是养（yǎng）猪大国。中国的猪（zhū）肉产（chǎn）量占全球的44%，意（yì）味着中国（guó）人（rén）吃猪（zhū）肉（ròu）是世界平均水平的两倍以上。但在其他（tā）产品的产量上，例如牛（niú）肉、鸡肉、牛奶、油籽作物，中国远远落后于世界平（píng）均水平。

农业在整个（gè）经济中当然（rán）非常重要——在（zài）人类所有的需求中，吃（chī）饭是最重要的需求。

但是我想告诉大家，从经济发（fā）展角度而言，农业虽然很重要，但（dàn）并不是一条富裕之路。

也就是（shì）说，任何（hé）国家从相对贫（pín）穷发展成为发达国家之后，其农业在整个GDP的占比都会越来越少。

下图是世（shì）界主要国家的（de）农业占比，美（měi）国和日本（běn）的农业（yè）增加值占（zhàn）GDP比重都在2%以（yǐ）下。

美国1930年的（de）农业占（zhàn）比是（shì）22%，1830年的农业占比（bǐ）高（gāo）达70%。

中国目（mù）前（qián）的农业占比约8%，印度的（de）农业占比要比中国高很多，这（zhè）可以（yǐ）用（yòng）经济发（fā）展（zhǎn）的速（sù）度来解释——中国的发展比印度快（kuài）。1990年，中国的农业占比与印度还（hái）比较（jiào）接近，经过几十年的发展，农业（yè）占比越来越低。

下图是中国三大（dà）产业在GDP中占比的变化（huà）。

我（wǒ）们可（kě）以看到非常（cháng）明（míng）显（xiǎn）的趋（qū）势（shì）：

当经济高速（sù）增长时，服（fú）务业（yè）的占比（上图绿线）越来越高，在过去几年间中国的服务业占比已经超（chāo）过了50%；

工业的占比（bǐ）基本上没有变；

农（nóng）业的（de）占比一直在下降（jiàng），从改革开放初的30%降到（dào）了现在的（de）8%左右。

02

先天不足：

在中（zhōng）国做（zuò）农业，不（bú）容易

中国是（shì）全（quán）球的农业（yè）大国，但在中国农业到底好不好做？我们的结论是：中（zhōng）国非常不容易做农业（yè），更不（bú）适（shì）合做大（dà）农业。

原因很（hěn）简（jiǎn）单，其实中国（guó）的自（zì）然（rán）资源禀赋（fù）不适合（hé）大农业（yè）：

第（dì）一，土（tǔ）地资源

农业（yè）需（xū）要土地，但中国尽管耕地总量大但人均耕（gēng）地少：中国有（yǒu）一个“18亿亩耕地（dì）红线”，算下来（lái）中国人均（jun1）耕地面（miàn）积（jī）仅（jǐn）0.08公顷，系世界平均水平的1/3、美国（0.49公顷）的1/6，就土地资源而（ér）言中国的自然禀赋（fù）实际（jì）上（shàng）非常不充足。

第二，水资源

先看淡水资源：中国占全球20%的人（rén）口，但（dàn）只拥（yōng）有（yǒu）世界6%的淡水资源，因而水资源也不充（chōng）足（zú）。

再看用（yòng）水情（qíng）况：2019年中（zhōng）国使（shǐ）用水6021亿立方米，其（qí）中（zhōng）农业使用（yòng）3682亿（yì）立方米，大概60%的淡（dàn）水都被用于农（nóng）业。所以，中国发（fā）展农业的一个刚性限制（zhì）条件就是水资源的缺乏。

第三（sān），气候资（zī）源

中国（guó）的气候资源也存（cún）在（zài）很大问题（tí），比（bǐ）如西部、北部、西南部等等，很多地方并不适（shì）合发展农业（yè）。

纵观农业（yè）发展（zhǎn），一方面是（shì）农业在GDP的占比（bǐ）越来越低，另一方面（miàn）是中国人吃得越来越好、越来越（yuè）饱。

我们看下面一组数（shù）据，从1949年解放（fàng）到现在，中国各种主要农作物（wù）每亩单产都有（yǒu）大幅提高，大（dà）概翻了4倍。

如果没有亩产量的提高，中国的粮食可能（néng）面（miàn）临短缺。那么，这么高的产量、产（chǎn）值是从哪里（lǐ）来的（de）？

根（gēn）据（jù）我们的研究，有两个重要原因：一个是良种贡献率，也就是通过生物技（jì）术获得良种，约（yuē）40%；另一个是化肥（féi）贡献率（lǜ），约50%，我们使（shǐ）用的化肥越来越多。

进一步研究发现，中国每亩（mǔ）地的化肥使用量在全球（qiú）已经（jīng）很高了，所以未来化肥的（de）发展空间可能就很小。将（jiāng）来农业的生产率（lǜ）增长还（hái）是要来自于技术的提高，也就是良种的改（gǎi）良。

03

越吃越饱：

未来，中（zhōng）国人将爱上吃什么？

如果周游（yóu）全球，可能会发现不同地方的人（rén）高矮胖瘦（shòu）都不一样。为（wéi）什么会出现身材差别？其实与各个国家的（de）饮食结构有巨大关系。

下图（tú）是1961年到2017年全世界5个国家的人均热量摄入量（liàng）的变化。

首先，美国（guó）身材肥（féi）胖（pàng）的人（rén）数众多，最（zuì）重要（yào）的原因就是吃（chī）得多——美（měi）国人均热量（liàng）摄入量约每天（tiān）3700大卡；与之形成对比的是日本，日本人身材普遍（biàn）偏瘦，原因也在于热量摄入，日本人均热量摄入约每天2700大卡。美国（guó）的人均热量摄入相当于比日本高（gāo）出50%，那么（me）体重（chóng）高出50%也（yě）不足为奇。

再看（kàn）中（zhōng）国（guó），解（jiě）放初期，1961年中国人均（jun1）热（rè）量摄入量只有1500大卡，我们（men）小（xiǎo）时候甚（shèn）至是我们父辈（bèi）年轻时都很（hěn）瘦，因为当时吃（chī）不（bú）饱。随着中国经济的腾（téng）飞，目前（qián）人均热量摄入已经达到了（le）全（quán）球（qiú）发（fā）达国（guó）家的水平，跟韩国、英国差别不大。

这其实（shí）是中国（guó）农业整体发（fā）展的（de）结果，农业的发（fā）展从（cóng）根本（běn）上改（gǎi）变（biàn）了中（zhōng）国人的饮食结构。

下面的数据展示了中（zhōng）国在过去50多年里饮（yǐn）食结构发生了巨大变（biàn）化，其中人均消费量变化最大的三类食物：

第一，水果，相较（jiào）于1965年，目前中国人的水果（guǒ）消费量增长（zhǎng）了20倍；

第二，水（shuǐ）产，当前消费量（liàng）较1965年增长了16倍（bèi）；

第三，牛奶，消费量（liàng）增长了12倍；除此之外，肉类（lèi）、鱼类的（de）消费量较1965年（nián）大（dà）概增（zēng）长（zhǎng）6-8倍。

随（suí）着（zhe）改革（gé）开放后经济发（fā）展，中（zhōng）国人的饮食结（jié）构越（yuè）来越趋近（jìn）于（yú）西方发（fā）达国家。

全球（qiú）市场对于中国的饮食（shí）非常（cháng）重要。往前看，当经济继（jì）续往上走、人民生活越来越好时，中国（guó）人的（de）饮（yǐn）食结构（gòu）还可能（néng）有哪些改变（biàn）？

我们可以跟（gēn）发达国家稍作对比，相较于美国，尽管我们目（mù）前的生活已经改善良多，但如果继续向前走，还有两个（gè）方面相对（duì）欠缺：一（yī）个是中（zhōng）国人（rén）喝（hē）奶相对较少，另一（yī）个是鸡肉消费较少。

或许我们与美国（guó）人的（de）饮食习惯差异较（jiào）大（dà），但（dàn）即便将中国与日本、韩国比较（jiào），也会得出类似（sì）的结论。亚洲人与欧洲人、美国人的主（zhǔ）要差异在于对鱼肉（ròu）的消费（fèi）。

是什么原因造成了这种结（jié）果？

首先要理解养殖业是怎么回事。为什（shí）么牛肉那么贵，而一般（bān）来说鸡肉、鸡（jī）蛋（dàn）相对（duì）便宜？

因为在养殖过程中粮食转化为肉食是一个昂贵的过程，而且转化效率参（cān）差（chà）不齐。

牛肉之所（suǒ）以（yǐ）最贵（guì），是因（yīn）为粮食转（zhuǎn）化的效率（lǜ）最低，只有3%的能（néng）量可以转（zhuǎn）化为肉食；猪肉次之，转化效率约9%；而鸡肉（ròu）的转（zhuǎn）化效率（lǜ）为13%，鸡蛋（dàn）、牛奶则可以达到17%。

因此，就能量转化的效（xiào）率而言，未（wèi）来（lái）鸡肉在中国的前途广（guǎng）阔。

每个国家的饮食习惯并非一（yī）成不变（biàn）。例如（rú）下图反映出的美国肉类消费的变化，1960年美国（guó）人最爱吃的是牛肉，此后（hòu）将近60年牛肉的占比（bǐ）越来（lái）越（yuè）低（dī），而替代牛（niú）肉的就是鸡肉（ròu）。

目（mù）前（qián），美国鸡肉（ròu）的（de）人均（jun1）消费量比牛（niú）肉高出（chū）50%左右，而反（fǎn）观1960年，牛肉的人均（jun1）消费量是鸡（jī）肉的两倍。导致这种变化，我认为有两个原因：

第一，健康指（zhǐ）数。鸡肉的健康指（zhǐ）数相当高，蛋白（bái）质含（hán）量（liàng）高、脂肪含量低；

第二，转化效率。前面讲到（dào）鸡肉的转（zhuǎn）化效率是牛肉的4倍，也（yě）就（jiù）是说（shuō），鸡肉的生产成本可（kě）以达到牛肉的（de）1/4。

04

农业补贴：

所有国家（jiā）都在“下狠（hěn）手”

需要强调（diào）一点，农业（yè）并不是完全的市（shì）场（chǎng）经济。因（yīn）为农（nóng）业属于支柱性产业，在（zài）国家安全层（céng）面发挥巨大作用。在任（rèn）何国家，粮食短缺都是一个重大问（wèn）题（tí），所以（yǐ）几（jǐ）乎全世界所有国家和地区都会对农业（yè）进行大量补贴。

补贴可以有很多（duō）种方式（shì）：

一（yī）种是直接补贴农民

例如美国（guó），农民获得补贴自然（rán）而然就会产生（shēng）大量供（gòng）给，导致农产品价格下降，所以美国（guó）的粮食、肉类价（jià）格（gé）较低。这并非单纯由于美国的（de）科（kē）技发达或自然（rán）禀赋，其实（shí）很（hěn）重要的一个原因是美国对农业的补（bǔ）贴（tiē）。

另（lìng）一种方式是关税补贴

由于农（nóng）产（chǎn）品是一个全球性（xìng）市场，不补（bǔ）贴生产也可以保（bǎo）护（hù）市场。比如日（rì）本大部分农产品（pǐn）都比中国（guó）要贵出很多，就是通过关（guān）税来补贴（tiē）。

简单通（tōng）过几个例子证明对（duì）农业补（bǔ）贴的力度有（yǒu）多大：在很多国家，农（nóng）业补贴（tiē）支出（TSE）的力度居（jū）然与军事支出（chū）是旗鼓（gǔ）相当的。

例（lì）如日本（běn）的军事开支占GDP比（bǐ）重约1%，农业补贴支（zhī）出几（jǐ）乎也是1%；中国的军事（shì）开支占比是1.9%，农（nóng）业补贴支出占比是1.5%；即便是（shì）军（jun1）事（shì）开支格外之（zhī）重（chóng）的美国，农业补贴支出（chū）也达到（dào）了GDP的0.5%。

所以，农业补贴对全球农产品的（de）价格以及（jí）农产品的生产，都发挥了巨大（dà）作用。试想，如果所有国家都不对农民进行补贴，非洲（zhōu）、南美（měi）的很多发展中国家在农业方面其实有更大（dà）的比（bǐ）较优势，但有了补贴，全球的市场架构也发生了（le）改变。

农（nóng）产品是个（gè）国际市场，加之（zhī）中（zhōng）国人口众多、需求量大，其实（shí）中（zhōng）国（guó）对国际市场（chǎng）进口的依赖度是相当高的。

比（bǐ）如稻米、谷物（wù）、油料作物等，中国（guó）都需要（yào）在（zài）国际上大量进口；

另外肉类（lèi），尽管中国是世界（jiè）上最（zuì）大的猪肉（ròu）生产国（guó），但是我们仍然需要进口猪肉、牛肉、鸡肉、奶制品等，国内（nèi）产量是不够（gòu）的。

在农产品出口（kǒu）方面（miàn），中国（guó）的鱼类（尤（yóu）其是人工养（yǎng）殖的鱼类）出口在（zài）全球（qiú）范围内（nèi）所占（zhàn）的比重较（jiào）大。

05

眺望未来：

中（zhōng）国农业发展的四大趋势

农（nóng）业里面到底还有（yǒu）哪些（xiē）机（jī）会？这是一个（gè）比较复杂的问题，但（dàn）任何一个产业都有一些至（zhì）关重要的（de）决定因素。

从长期来（lái）看，几乎所有产业都有三个核心的决（jué）定因素：第（dì）一，技术；第二，渠道；第三，品牌。

如（rú）何在（zài）农（nóng）业产业链上寻找（zhǎo）机（jī）会？如果能找到产（chǎn）业链上的一个或者多个节点（diǎn），动用（yòng）资本（běn）产生快（kuài）速（sù）的规模扩张，那么这（zhè）些节点上的机会是最大的。

中国的农（nóng）业（yè）与西方的农业不同。在（zài）中国的概（gài）念中（zhōng），农民是“小农（nóng）”，西方的农（nóng）民并非“小（xiǎo）农”，而（ér）是农场主在运营一个企业（yè）。

其实，中国的农（nóng）业发（fā）展目前有很多机（jī）会，其（qí）中之（zhī）一就是将“小农”状（zhuàng）态（tài）变成一个工业化、可复制（zhì）、可规模化的生产的（de）模（mó）式（shì），可作（zuò）为（wéi）的空间（jiān）很大。

中（zhōng）国（guó）农业的发展有四个（gè）趋势：

第一（yī），随着中国经济向前发展，农业的占比会继续下（xià）降。

目前农业的GDP占比约（yuē）8%，未来还要再降（jiàng）80%左右，这是一个大趋势。

第（dì）二，中国农业正在经历（lì）工业化取代小农经（jīng）济的过程。

在（zài）这（zhè）个过程中（zhōng），会诞生很多可规模（mó）化、可动用（yòng）资本的企（qǐ）业（yè），例如（rú）以下（xià）两个方向：

1、养殖业（yè）。科技将催生出许多体量庞大（dà）的优（yōu）秀企业，这个态势已经越来（lái）越明显；

2、农业物流（liú）。过去除了农业生产（chǎn），农业物流也是小农经济，未来（lái）农业领域会诞生一批工业（yè）化的大物流企业。

第（dì）三，消费升级（jí）。

我（wǒ）认为最有增长潜力的可能（néng）是禽类（lèi）和奶制品，中国（guó）这两个（gè）种类的（de）消费占比（bǐ）目前仍比较低。

第四，从长期来看，农业一旦规模化以后，整个（gè）产业都会跟（gēn）发达（dá）国家趋近相似，即科技（jì）、品牌、渠道（dào）将成（chéng）为最重要的（de）驱（qū）动因素。

尤其是科技，农业的第一生产力仍然是科技（jì），其中蕴（yùn）藏着（zhe）巨大价值。

中国农（nóng）业正在经历一场巨大的变（biàn）化与升级（jí），里面存在非常多的机（jī）会。技术、信息、数据，是新农业（yè）尤其（qí）重要的一个（gè）特点。

为什么（me）说农业（yè）在“巨变”？因为（wéi）中国的农业（yè）实际上（shàng）正在同时进行工（gōng）业化、规（guī）模化和（hé）信（xìn）息化，这种局面从（cóng）未发（fā）生在（zài）其他国家，他们的（de）规模化、工业化可（kě）能早已完成，现在（zài）只是需要进一步的信息化（huà），而中国（guó）农业面（miàn）临的是三项变革同（tóng）时在发生。